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2月中国光纤出口量同比翻倍，占产能65%，海外抢购推升景气；谷歌TurboQuant算法实现AI推理内存6倍无损压缩，算力链再迎技术红利。

地缘冲突升级令美股创五周连跌，A股却探出长下影显韧性。波浪理论指向牛市4浪调整，红利+景气赛道成配置焦点。

16家A股公司预告Q1业绩，87.5%预喜；富祥药业净利最高增32倍，锂电、医药、半导体成增长三极。

中信证券研报称，SEMICON CHINA 2026展现了中国半导体产业从单点突破到全产业链崛起、从成熟制程到先进制程突破、从国内市场到全球市场拓展的三大趋势。随着国产半导体设备、零部件、材料全环节的逐步突破，先进制程产品批量落地，海外依赖度持续下降，本土企业成为产业增长核心动力。且预计未来国内头部晶圆厂将持续扩产，先...

伊朗导弹直击中东两大铝厂，全球6%产能面临6—12个月复产真空，成本与供应双推升铝价，中国电解铝龙头产能成替补焦点。